گربه ایی خانگی از اینکه همیشه در خانه است خسته شده است و در آرزوی کشف جهان خارج از خانه است. پس از اینکه گربه به طور مرموزی تبدیل به انسان می شود از خانه فرار می کند و ...

این فیلم شامل پنج داستان است که در بخش‌های متروکه‌ای از یک بزرگراه بیابانی اتفاق می‌افتند. دو مرد در حال فرار از گذشته خود، یک گروه موسیقی در راه اجرای برنامه، مردی در تلاش برای رسیدن به خانه، برادری در جستجوی خواهر گمشده‌اش و خانواده‌ای در تعطیلات، مجبور می‌شوند در این داستان‌های درهم‌تنیده با بدترین ترس‌ها و تاریک‌ترین رازهای خود روبرو شوند.

پس از مرگ همسرش، مردی داغدیده قربانی یک آزمایش هولناک برای درمان اعتیادش می‌شود.

پدری که در طول زندگی اش عاشق قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن دارد و پسری که تمام قصه های پدر را زاییده ذهن او و کذب می داند و از اینکه همواره در طول زندگی اش مجبور بوده به این داستانهای دروغین گوش بدهد خسته شده، او فکر می کند که هیچ چیز از زندگی واقعی پدرش نمی داند و حالا که خودش در آستانه بچه دار شدن است دوست دارد به واقعیت زندگی خود وپدرش آگاه شود. حالا پدر در آستانه مرگ است و قصه ها هم رو به پایان...